[Laporan Ekspor Baja SMM] Ekspor Baja 2026 Naik 0,9%, Billet Dorong Pertumbuhan melalui "Efek Limpahan Konflik"

[Laporan Khusus Ekspor Baja SMM] Ekspor baja diproyeksikan meningkat 0,9% pada 2026, dan billet baja mungkin menjadi kekuatan utama pertumbuhan melalui "limpahan konflik"

Tinjauan Ekspor Baja 2025 dan Prakiraan untuk 2026

Meninjau kembali artikel sebelumnya ( https://mp.weixin.qq.com/s/XRKfmCwJbx6eUBrgJe_xug ), SMM kini menggabungkan riset pasar dari lebih dari 50 kuesioner pelanggan dan analisis pasar untuk membuat prakiraan ekspor baja pada 2026. Pertama, kami menyajikan kesimpulannya: total volume ekspor baja (produk baja + billet) pada 2026 diperkirakan mencapai 135 juta ton, masih menunjukkan tren pertumbuhan year-on-year, dengan tingkat pertumbuhan 0,9%.

Sumber data: SMM, Administrasi Umum Bea Cukai

• Prakiraan berdasarkan Jenis: Produk Berlapis dan Galvanis Terus Menduduki Peringkat Teratas, Sementara Billet Memanfaatkan "Limpahan Konflik" untuk Mengejar Ketertinggalan

Sumber data: SMM, Administrasi Umum Bea Cukai

Meninjau kembali distribusi komposisi produk selama 25 tahun terakhir, produk berlapis menempati peringkat pertama, diikuti oleh produk canai panas dan billet baja. Selain itu, produk seperti pipa dan batang kawat juga menunjukkan kinerja yang cukup menonjol.

Sumber data: Dikompilasi langsung dari riset SMM terhadap eksportir

Berdasarkan hasil survei kuesioner SMM, dapat ditemukan bahwa jenis ekspor pada 2026 yang lebih diminati oleh eksportir terutama adalah baja galvanis, baja canai panas, dan profil. Perlu dicatat bahwa baja silikon juga masuk dalam daftar, kemungkinan karena dua alasan: pertama, dengan jaringan listrik global yang sedang mengalami peningkatan, permintaan baja silikon berorientasi untuk transformator telah memasuki fase pertumbuhan; kedua, sebagai material inti untuk motor kendaraan energi baru, baja silikon juga merupakan sumber utama keuntungan bagi ekspor bernilai tambah tinggi dari Tiongkok.

Berdasarkan data ekspor sebelumnya dan analisis pasar terkini, SMM telah memperkirakan dan memprediksi bahwa produk ekspor utama pada 2026 adalah

① Produk berlapis (24%, dengan pertumbuhan positif selama tiga tahun berturut-turut), Seiring transformasi industri manufaktur domestik menuju segmen kelas atas, transfer industri, serta pesatnya ekspor peralatan rumah tangga, pabrik peralatan rumah tangga dan otomotif di kawasan seperti Asia Tenggara dan Amerika Utara semuanya telah memasuki tahap produksi, dengan permintaan kuat terhadap lembaran galvanis dan berlapis warna berkualitas tinggi dari Tiongkok. Sementara itu, dibandingkan dengan produk canai panas biasa, pelat tebal dan sedang, serta produk olahan lanjutan lainnya, produk berlapis dan berplating menikmati tarif bea anti-dumping yang lebih rendah di beberapa negara, yang juga merupakan sarana penting untuk menghindari friksi perdagangan.

② Sebagai produk dengan potensi pengembangan terbesar tahun ini, billet (14%) saat ini memiliki keunggulan yang jelas. Di satu sisi, harga billet di Tiongkok rendah dan hingga saat ini menghadapi sangat sedikit hambatan perdagangan. Sepanjang tahun 2025, total volume ekspor billet mencapai 14,83 juta ton, dengan peningkatan year-on-year sebesar 134%. Menurut data bea cukai terbaru yang dihimpun oleh SMM, volume ekspor kumulatif billet dari Januari hingga Februari 2026 mencapai 1,7745 juta ton, masih mencatatkan peningkatan year-on-year sebesar 16%. Di sisi lain, dengan latar belakang konflik AS-Iran, ekspor billet Iran ke Asia Tenggara hampir terhenti sepenuhnya, sementara Tiongkok, dengan lebih sedikit hambatan perdagangan luar negeri untuk billet, akan langsung mengisi kekosongan pasar yang ditinggalkan oleh mundurnya Iran. Laporan Mingguan Ekspor Baja SMM baru-baru ini mengenai pesatnya ekspor billet telah berulang kali mengonfirmasi situasi ini. Secara ringkas, diproyeksikan bahwa ekspor billet akan terus mempertahankan tren pertumbuhan tinggi pada tahun 2026, dengan total volume 19 juta ton, peningkatan year-on-year sebesar 28%.

③ Canai panas (13%) , dengan diberlakukannya langkah anti-pengelakan Vietnam terhadap gulungan canai panas Tiongkok tahun ini, total volume ekspor canai panas akan terus menurun. Sementara itu, pada tahun 2025, total ekspor canai panas Tiongkok ke Arab Saudi menempati posisi kedua setelah Vietnam, namun kini blokade maritim, biaya asuransi tinggi, dan tarif angkutan akan menjadi hambatan ekspor ke Timur Tengah, sehingga prospek ekspor gulungan canai panas tidak optimistis. Namun, seperti pepatah, "unta kurus tetap lebih besar dari kuda." Sebagai produk yang diperlukan dalam ekspansi global mesin dan peralatan "Made in China" (ekspor tidak langsung), dominasi pasarnya tetap sulit digoyahkan dalam jangka pendek. Oleh karena itu, meskipun penurunannya signifikan, peringkat total volumenya tetap relatif tinggi.

Sumber Data: SMM, Administrasi Umum Bea Cukai

• Proyeksi Regional: Asia Mencari Perubahan dalam Stabilitas, Afrika Menggali Potensi, dan Pasar Eropa serta Amerika Mencari Penetrasi Terdiferensiasi di Bawah "Hambatan"

Sumber data: SMM, Administrasi Umum Bea Cukai

Meninjau data ekspor baja 25 tahun berdasarkan wilayah, terlihat jelas bahwa pasar Asia memiliki kawasan inti dan kawasan lain yang terdiversifikasi. Mengenai perkiraan aliran ekspor dalam 26 tahun, SMM percaya bahwa wilayah umum akan tetap tidak berubah, namun secara rinci,

① pasar Asia Tenggara yang berada di Asia (60%) akan mengalami sedikit peningkatan pangsa dalam persaingan antara pertumbuhan billet dan produk berlapis dengan penurunan hot-rolled coil, namun pangsa wilayah Timur Tengah seperti Arab Saudi kemungkinan akan melemah akibat konflik geopolitik, sementara pangsa pasar India yang berfungsi sebagai titik transit pengiriman ke Timur Tengah mungkin meningkat.

② Afrika (16%) masih merupakan lautan biru dengan potensi besar. Promosi Kawasan Perdagangan Bebas Kontinental Afrika akan mempercepat pembangunan perumahan dan infrastruktur di Afrika Utara dan Afrika Barat, serta proyek mineral dan energi lokal akan terus mendorong permintaan baja khusus untuk mesin pertambangan.

③ Amerika Selatan (9%), Eropa (8%), dan Amerika Utara (6%) saling bersaing. Di antaranya, di bawah dorongan ganda infrastruktur baru dan pengembangan sumber daya, wilayah Amerika Selatan diperkirakan akan terus berkembang dibandingkan periode yang sama; sementara pasar Eropa diperkirakan akan terus menyesuaikan ekspor baja menjadi "lebih sedikit tapi lebih berkualitas" di bawah penerapan ketat CBAM (mekanisme penyesuaian karbon perbatasan). Amerika Utara terus dibatasi oleh tarif Section 232 yang tinggi dan proteksionisme perdagangan, dan pangsa yang rendah merupakan kenyataan objektif.

Sumber data: SMM, Bea Cukai Tiongkok

Gambar berikut menunjukkan peringkat wilayah ekspor yang disukai oleh eksportir dalam kuesioner SMM, yang dapat dijadikan referensi.

Sumber data: Disusun langsung dari riset SMM terhadap eksportir

• 70% pedagang beralih ke "menjaga integritas sambil mencari inovasi": Riset SMM mengungkap logika bertahan gabungan perdagangan ekspor tahun 2026

Sementara itu, kami juga telah melakukan riset terkait negara tujuan dan varietas ekspor yang sesuai. Seperti terlihat pada gambar, titik-titik panas terkonsentrasi di Amerika Latin, Afrika, Timur Tengah, dan Asia Tenggara, dan produk unggulan tetap berupa produk berlapis dan dilapisi, produk hot-rolled, batang kawat, baja profil, dan billet baja.

Sumber data: Disusun langsung dari riset SMM terhadap eksportir

Dalam konteks saat ini di mana gelombang globalisasi menghadapi hambatan dan lanskap politik serta ekonomi internasional mengalami pergolakan drastis, perusahaan perdagangan ekspor berdiri di persimpangan jalan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Menghadapi lingkungan eksternal yang kompleks berupa fluktuasi rantai pasok, permainan geopolitik, dan iterasi permintaan konsumen, menunggu kematian atau bertahan secara pasif bukan lagi pilihan. Menurut data survei kuesioner SMM, hampir 70% eksportir, setelah meninjau peta bisnis mereka sendiri, dengan tegas memilih strategi respons gabungan "menjaga integritas sambil mencari inovasi": yaitu, atas dasar memastikan operasi stabil produk unggulan yang ada, mereka memperluas jangkauan ke pengembangan produk baru yang lebih berwawasan ke depan dan ekspansi jalur baru. Kita harus mengakui bahwa dalam tungku situasi yang kompleks, hanya dengan terus mengiterasi matriks produk dan merespons permintaan pasar yang selalu berubah dengan sikap fleksibel dan adaptif, perusahaan dapat berdiri teguh di tengah badai.

Faktor inti yang memengaruhi ekspor baja pada 2026

Meskipun perkiraan ekspor baja secara keseluruhan pada 2026 relatif optimis, kita juga harus memperhatikan beberapa tantangan eksternal yang sedang dihadapi saat ini. Selain insiden lisensi ekspor Tiongkok yang telah disebutkan sebelumnya, SMM menilai ada tiga faktor utama yang memengaruhi ekspor tahun ini: pertama adalah ekspektasi pembatasan produksi (2026 adalah tahun pertama Rencana Lima Tahun ke-15, dan Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional telah menyatakan dengan jelas akan terus menerapkan pengurangan produksi baja mentah); dua faktor lainnya adalah CBAM UE (Mekanisme Penyesuaian Karbon Perbatasan) dan kasus anti-dumping. Berikut ini, kami akan memberikan interpretasi terhadap dua faktor utama tersebut.

• 2026: Tahun Perdana "Pajak Karbon" Dimulai: Dengan Pengenaan Substantif yang Semakin Dekat, Bagaimana Ekspor Baja Tiongkok ke UE Dapat Memecahkan Kebuntuan?

Mulai 1 Januari 2026, CBAM secara resmi mengakhiri masa transisi "hanya pelaporan, tanpa pembayaran" dan memasuki fase pemungutan substantif. Mekanisme ini dianggap sebagai bagian kunci dari upaya UE untuk mencapai tujuan "Netralitas Karbon 2050", dengan logika intinya adalah mengenakan pajak yang setara dengan harga karbon internal UE terhadap produk berkarbon tinggi yang diimpor ke UE, guna menghilangkan risiko "kebocoran karbon" dan melindungi daya saing industri domestik UE.

Sumber data: SMM dikompilasi dari informasi publik

Berdasarkan riset terbaru SMM, sebagian besar pedagang saat ini mengambil sikap wait and see terhadap ekspor baja ke kawasan UE karena masalah biaya sertifikat. Sementara itu, untuk memberikan masa transisi bagi pedagang, UE tidak akan mengenakan biaya 100% pada tahun 2026, melainkan akan menilai berdasarkan "kuota gratis" perusahaan domestik UE. Artinya, saat ini hanya sebagian kecil emisi yang perlu membayar biaya sertifikat, namun koefisien ini akan menurun dari tahun ke tahun (mencapai 0 pada tahun 2034, yaitu biaya penuh akan dikenakan). Singkatnya, dalam jangka pendek tidak perlu terlalu khawatir. Namun, mengingat perbedaan signifikan antara struktur produksi baja Tiongkok (didominasi proses blast furnace panjang) dan UE (di mana proses electric furnace pendek memiliki proporsi yang relatif tinggi), dampak jangka menengah hingga panjang terhadap industri baja Tiongkok tidak boleh diremehkan. Untuk detail, silakan lihat analisis pada gambar di bawah ini.

Sumber data: SMM, informasi publik

Untuk mempertahankan ekspor baja ke UE di bawah pengaruh kebijakan, kami mengajukan saran optimalisasi berikut:

① Kepatuhan data: Sesegera mungkin, sempurnakan penghitungan jejak karbon siklus hidup penuh (LCA) produk ekspor, bangun buku besar karbon yang memenuhi standar UE, dan siapkan semua materi terkait secara aktif.

② Optimalisasi produk: Prioritaskan lini produksi beremisi karbon rendah (seperti lini electric arc furnace dengan proporsi baja bekas yang tinggi) untuk mengerjakan pesanan ekspor ke UE.

③ Transfer premi: Eksplorasi premi merek "baja hijau" dan upayakan untuk mengimbangi sebagian biaya tarif karbon melalui premi lingkungan.

④ Penyesuaian tata letak: Fokus pada tata letak kapasitas produksi di kawasan seperti Asia Tenggara, dan evaluasi kelayakan menghindari atau mengurangi tekanan jejak karbon melalui basis produksi di luar negeri.

• Menembus kabut "anti-dumping" dan keluar dari jebakan "ekspektasi pesimistis"

Terakhir, kami telah mengompilasi kasus anti-dumping yang telah diputuskan untuk paruh kedua 2025 dan 2026. Kategori produk utama yang memengaruhi ekspor baja pada 2026 adalah pelat canai panas, pelat berlapis, baja silikon, dan pelat tebal sedang, dengan pasar sebagian besar terkonsentrasi di negara-negara seperti Korea Selatan, Brasil, Mesir, dan India.

Sumber data: SMM, Bea Cukai Tiongkok

Ringkasan kasus anti-dumping yang akan diberlakukan pada 2026

Sumber data: SMM, Jaringan Informasi Pemulihan Perdagangan Tiongkok

Perlu dicatat bahwa meskipun terdapat banyak kasus anti-dumping baru pada 2025, dampaknya terhadap total volume ekspor aktual tahun tersebut tidak sepesimis yang diperkirakan. Oleh karena itu, proporsi faktor dampak bagian ini dalam model keseimbangan SMM tidak besar. Jadi, meskipun dievaluasi berdasarkan dampak maksimum saat diberlakukan, masih terdapat perkiraan peningkatan volume ekspor aktual tahun ini, dengan pertumbuhan billet tetap menjadi pendorong utama.

Pernyataan Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual:

Laporan ini dibuat atau disusun secara independen oleh SMM Information & Technology Co., Ltd. (selanjutnya disebut "SMM"), dan SMM secara sah memiliki hak cipta penuh serta hak kekayaan intelektual terkait.

Hak cipta, hak merek dagang, hak nama domain, hak kepemilikan informasi data komersial, dan hak kekayaan intelektual terkait lainnya atas seluruh konten dalam laporan ini (termasuk namun tidak terbatas pada informasi, artikel, data, grafik, gambar, audio, video, logo, iklan, merek dagang, nama dagang, nama domain, desain tata letak, dll.) dimiliki atau dikuasai oleh SMM atau pemegang hak terkait.

Hak-hak tersebut dilindungi secara ketat oleh undang-undang dan peraturan terkait Republik Rakyat Tiongkok, seperti Undang-Undang Hak Cipta Republik Rakyat Tiongkok, Undang-Undang Merek Dagang Republik Rakyat Tiongkok, dan Undang-Undang Anti-Persaingan Tidak Sehat Republik Rakyat Tiongkok, serta perjanjian internasional yang berlaku.

Tanpa otorisasi tertulis sebelumnya dari SMM, tidak ada institusi atau individu yang boleh:

1. Menggunakan seluruh atau sebagian laporan ini dalam bentuk apa pun (termasuk namun tidak terbatas pada mencetak ulang, memodifikasi, menjual, mengalihkan, menampilkan, menerjemahkan, mengompilasi, menyebarluaskan);

2. Mengungkapkan konten laporan ini kepada pihak ketiga mana pun;

3. Melisensikan atau mengotorisasi pihak ketiga mana pun untuk menggunakan konten laporan ini;

4. Untuk setiap penggunaan tanpa izin, SMM akan menempuh jalur hukum untuk menuntut tanggung jawab hukum pelanggar, termasuk namun tidak terbatas pada tanggung jawab atas pelanggaran kontrak, pengembalian keuntungan yang tidak sah, serta kompensasi atas kerugian ekonomi langsung dan tidak langsung.

Pernyataan Sumber Data:

(Kecuali informasi yang tersedia untuk umum, data lain dalam laporan ini berasal dari informasi yang tersedia untuk umum (termasuk namun tidak terbatas pada berita industri, seminar, pameran, laporan keuangan perusahaan, laporan pialang, data dari Biro Statistik Nasional, data impor dan ekspor bea cukai, berbagai data yang diterbitkan oleh asosiasi dan lembaga utama, dll.), pertukaran pasar, serta analisis komprehensif dan inferensi wajar yang dilakukan oleh tim riset berdasarkan model basis data internal SMM. Informasi ini hanya untuk referensi dan tidak merupakan saran pengambilan keputusan.

SMM memiliki hak interpretasi akhir atas ketentuan dalam pernyataan ini serta hak untuk menyesuaikan dan mengubah isi pernyataan sesuai dengan keadaan aktual.